Bira kesiminin önder şirketi Anadolu Efes 2012 yılındaki ihracından 9 sene sonra bir kere daha İstanbul Escort çok başarılı bir tahvil ihracına imza attı Türkiye de Yatırım Yapılabilir İhraçcı pozisyonundaki tek şirket olan Anadolu Efes in 7 yıl vadeli 3 375 faizli 500 milyon ABD doları fiyatındaki Anadolu Yakası Escort tahviline yabancı yatırımcılardan 6 kat talep geldi .
Üretim hacmi bakımından Avrupa’nın 5 inci dünyanın ise 10 uncu en büyük bira üreticisi olan Anadolu Efes Haziran ayında Avrupa ve Amerika Birleşik Kartal Escort Devletleri’nde yerleşik yatırımcılara gerçekleştirdiği çevrim içi roadshow un akabinde 500 milyon ABD doları meblağında tahvil ihracı yaptı Böylelikle 2022 yılında vadesi gelen tahvilini refinanse etti Anadolu Efes 2012 deki başarılı ihracından 9 sene sonra değişen piyasa şartlarına karşın faiz oranını korudu Şirketin 3 5 luk getiri oranı üzerinden fiyatlanmış 3 375 kupon faiz oranı 7 yıl vadeli ve BBB notlu tahviline Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ndeki kurumsal yatırımcılardan 6 katın üzerinde talep geldi
Anadolu Efes Bira Kümesi Lideri ve CEO su Can Çaka mevzuya ait şu değerlendirmelerde bulundu
Yurt dışındaki başarılı tahvil ihracımız bizi bu devirde heyecanlandıran gelişmelerden biri Türkiye tarihinde yapılan en düşük faizli ABD Doları bazlı tahvil ihraçlarından birini gerçekleştirdik Bundan evvelki en iyiyi de 9 yıl evvel yeniden şirketimiz gerçekleştirmişti Anadolu Efes in yönetişim uygulamaları yurtdışındaki yatırımlarıyla istikrarlı bir portföy olarak kıymetlendirilmesi Rusya daki Ukrayna daki bölgemizdeki büyüme yatırımcılarımızın bu fiyatlamada göz önüne aldığı kıymetlendirme faktörleri Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ndeki kurumsal yatırımcılardan 6 katın üzerindeki bu derece ağır talebin gelmiş olması ve bu kadar düşük bir faizle gerçekleştirilmiş olması epeyce heyecan verici Bu talep bölgesel bir şirket olarak Anadolu Efes in güçlü finansal durumuna ve memleketler arası pozisyonuna duyulan inancı bir defa daha doğrulamış oldu
Anadolu Efes Türkiye deki tek Yatırım Yapılabilir İhraçcı konumunda
Sadece bir günlük çevrimiçi roadshow da böylesi bir taleple karşılaşmaktan mutlu olduğunu vurgulayan Çaka kelamlarını şöyle sürdürdü
Sadece yatırımcılarımız değil kredi derecelendirme kuruluşları da birebir biçimde Anadolu Efes in güçlü finansal yapısına bölgesel bir güç olmasına operasyonlarının büyümesine ve büyüme potansiyeline bakarak bu kararları veriyor ve kredi derecelendirmelerine de yansıtıyorlar Bugün iki farklı derecelendirme kuruluşundan Standart Poors ve Fitch Ratings den yatırım yapılabilir düzeyinde derecesi olan Türkiye deki tek Yatırım Yapılabilir İhraçcı şirketiz Biz de bu kıymetlerle Anadolu Efes in operasyonlarının büyüklüğü ve oradan yaratabildiği nakit akışının sürdürülebilirliği konusunda oluşturduğu garanti ile bu refinansmanı gerçekleştirmiş olmasından çok memnunuz dedi
Kaynak BHA Beyaz Haber Ajansı
