Türkiye’nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan güç üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Güç, Eurobond tahvilini muvaffakiyetle gerçekleştirdi. Şirket, 5,5 yıl vadeli 750 milyon dolar meblağında Eurobond ihracı yaparken faiz oranı yüzde 7,75 oldu.
Türkiye’de güç kesiminin öncü ve başkan oyuncuları ortasında yer alan Aydem Enerji’nin, yenilenebilir güç alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Güç, yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen yeşil tahvil (green bond) için talep toplama sürecini tamamladı.
Uluslararası yatırımcıların ağır ilgi gösterdiği talep toplama periyodu sonucunda, içlerinde uzun periyotlu yatırımcıların da yer aldığı 131 yatırımcının iştiraki ile 1,6 milyar dolar meblağında talep toplayan Aydem Yenilenebilir Güç, Türkiye’de birinci seferde en yüksek meblağda gerçekleştirilen tahvil ihracına imza attı. Bu ihraç birebir vakitte Türkiye’nin en büyük yeşil tahvil ihracı olma özelliğini taşıyor.
Aydem Yenilenebilir Enerji’nin muvaffakiyetle tamamlanan ihraç sürecinden duyduğu memnuniyeti aktaran Aydem Güç CEO’su ve Aydem Yenilenebilir Güç İdare Konseyi Lideri İdris Küpeli şöyle konuştu; “İlk Eurobond ihracımız olan bu süreçle, Türkiye’de birinci seferde ve tek kalemde yapılmış en yüksek dengeli tahvil ihracını gerçekleştirdik. Birebir vakitte CEEMEA (Orta&Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi’nde bir yenilenebilir güç şirketinin gerçekleştirdiği en büyük sürece imza attık. Bu başarıyı; milletlerarası piyasaların ülkemize, kümemize ve Aydem Yenilebilir Güç şirketimize duyduğu itimadın bir göstergesi olarak kıymetlendiriyoruz. Ülkemize ve şirketimize güzel olmasını diliyoruz”.
Küpeli: “İhraçtan elde edilecek gelir ile şirketimizin bankalara olan kredi borcunun tamamı kapatılacak ve yeni yatırımların finansmanı sağlanacak”
Pandemi nedeniyle şiddetli geçen bir yılın akabinde böylesine büyük bir ihraç gerçekleştirmenin gelecek gayelerine ulaşmada çok değerli bir adım olduğunu belirten Küpeli, “131 yatırımcıdan 1,6 milyar dolar fiyatında talep topladık. İhraç edilecek tahvillerin nominal kıymeti 750 milyon dolar ve vadesi 5,5 yıl olarak belirlendi. Tahviller, 3,5 yıl anapara geri ödemesiz, yüzde 7,75 faiz oranıyla ihraç edilecek. Elde edeceğimiz gelir ile ülke iktisadına büyük bir katkı sağlamış olacağız. Tıpkı vakitte Aydem Yenilenebilir Enerji’nin bankalara olan kredi borcunun tamamını kapatacağız; kalan gelirimizi de şirketimizin konseyi gücünü 2 kat artırma amacı doğrultusunda, önümüzdeki 3 yıl içerisinde gerçekleştirilecek hibrit yatırımların finansmanında kullanacağız” dedi.
İhraç sürecinin, Sermaye Piyasası Şurası’nın tertip ihraç dokümanını onaylamasını müteakip 2 Ağustos Pazartesi günü tamamlanması bekleniyor.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
