Akbank, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye iktisadına 675 milyon Dolar’ın üstünde dayanak sağladı. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+2,50 ve Euribor+2,25 olarak gerçekleşti.Bankanın sürdürülebilirlik performansı kriterlerini ekleyerek gerçekleştirdiği bu başarılı sürecine 18 ülkeden 35 banka katıldı.
“Sendikasyonumuza gelen 126’lık rekor talep Akbank ve Türk Bankacılık Sistemi’ne olan inancın kıymetli bir göstergesidir”
Akbank’ın muvaffakiyetle tamamladığı sendikasyon süreciyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Uluslararası piyasalardaki olumsuz gelişmeler ve ülke risk primindeki artışa karşın sendikasyon maliyetlerimizi Ekim 2020 sürecindeki düzeylerde tutmayı başardık. Kredimize bankalardan yenileme tutarımızın yaklaşık yüzde 126’sına karşılık gelen 792 milyon dolar meblağında bir talep geldi. Gelen bu güçlü talep sonrası sendikasyon fiyatımızı hedeflediğimizin üzerinde, 675 milyon Dolar’ın üstünde yeniledik. Böylelikle yenileme oranımız yüzde 107 olarak gerçekleşti. Böylesi güçlü bir ortamda bankamız bir kere daha sendikasyonunu 18 ülkeden 35 bankanın iştirakiyle muvaffakiyetle yeniledi. Geçtiğimiz yılın sürecinde yer almayan Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan 8 yeni banka da bu sürece katıldı. Dalımız için referans teşkil eden bu işlemimizle Türk bankalarının sendikasyonlarının önünü de açmış olduk. Akbank’ın güçlü bilanço ve sermaye yapısı ile Türk bankacılık sistemine olan inancı tazeleyen bir sendikasyon sürecine daha imza atmaktan gurur duyuyoruz. Sürecimize katılan ve dayanak veren tüm yatırımcılara ve muhabir bankalara teşekkür ederiz.”
“Sendikasyonumuza sürdürülebilirlik (ESG) performans kriterleri ekleyerek, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşıdık.”
Akbank’ın Ocak 2021’de dala öncülük ederek sürdürülebilirlik stratejisini kamuoyuna açıkladığını hatırlatan Binbaşgil, “Sendikasyon kredimize üç sürdürülebilirlik performans kriteri(ESG KPI’ları) ekleyerek yurtdışı borçlanmamızı da bu stratejimize uyumlu hale getirdik. Sırasıyla cinsiyet eşitliği, yeni kömür santrali projelerini kredilendirmeme ve bankamızın elektrik tedarikinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasından oluşan bu performans kriterlerine belirlenen test devirlerinde ulaşılması durumunda, sendikasyon kredimizin maliyetlerinde uygunlaştırma olacaktır. Yeni kömür santrali projesi kredilendirmeme kriteriyle ilgili geçtiğimiz günlerde değerli bir adım attık, bu kapsama giren projeleri kredilendirilmeyecek faaliyetler listemize ekledik.Sürdürülebilirlik odaklı birinci sendikasyon sürecimizi gerçekleştirmekten memnunluk duyuyoruz. Sürecimizin tüm paydaşlarımız için olumlu bir örnek oluşturacağına inanıyoruz. Sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma süreçlerinin toplam borçlanma içindeki hissesini 2021 yılsonunda 30’a çıkarmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik kriterleri içeren sendikasyon kredimiz bu yolda atılmış en kıymetli adımlardan biri. Bu alanda da dala öncülük eden çalışmalarımıza devam edeceğiz.”
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
