Türkiye Yapı kimyasalları dalının önderi Kalekim, Ak Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile halka açılıyor. Kale Kümesi bünyesinde 48 yıl evvel seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları üretimiyle faaliyetine başlayan Kalekim, geniş eser yelpazesiyle dalın kıymetli global oyuncuları ortasında yer alıyor. Başvurusu SPK tarafından onaylanan Kalekim halka arzı için 6-7 Mayıs’ta talep toplanacak. Halka arzda ferdî yatırımcılar için eşit dağıtım prosedürü uygulanacak.
Kale Holding CFO’su Haluk Alperat; “Halka arz kapsamında ek satışlarla birlikte Kalekim’in, 30’una denk gelen toplam 34,5 milyon TL nominal bedelli hisselerin halka arzını planlıyoruz. Elde edeceğimiz gelirin 60-70’lik kısmı ile de yurt içinde ve 30 -40’lık kısmı ile de yurt dışında Kalekim’in büyümesine katkı sağlayacak yeni şirket satın alma yahut yeni fabrika yatırımları için kullanmayı hedefliyoruz” dedi.
Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise, Kalekim’in ulusal ve milletlerarası alanda büyümesini sürdürdüğünü belirterek, “Zorlu pandemi sürecine karşın 2020’de satış gelirlerimizi 37,9 oranında artırarak, 526 milyon TL’ye çıkarttık. Yurt içi ve yurt dışındaki 9 fabrikamız, güçlü altyapımız ve 48 yıllık bilgi birikimiz ile yarattığımız bu pahası de artık yatırımcılarımıza açıyoruz” diye konuştu.
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, “BIST endeksleri son periyottaki yabancı çıkışına karşın 2020’deki güçlü çıkarların akabinde 2021’in birinci çeyreğinde yeni tepeler test etti. Burada itici güç yerli yatırımcı sayısının 2,5 milyonu geçmesidir. “Türkiye yapı kimyasalları dalında seramik uygulamaları pazar lideri” olan Kalekim’i 2021’de yatırımcılar için en dikkat cazibeli halka arzlarından biri olarak belirtmemizin sebebi, sağlam bir sermaye ve finansal yapıya sahip dal başkanı bir şirket olmasıdır. Kalekim’in Borsa İstanbul’a kazandırılması ülkemiz için ehemmiyet arz etmektedir.” dedi.
Kale Kümesi iştiraklerinden ve yapı kimyasalları dalının önder markası Kalekim, halka arz için son basamağa geldi. Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Kalekim için hisse başına 13,75 -14,75 TL fiyatla 6-7 Mayıs’ta talep toplanacak.
1973 yılında, Türkiye’nin gelişiminde çok değerli katkıları olan Kale Kümesi Şirketleri’nin kurucusu Dr. İbrahim Bodur tarafından kurulan Kalekim, seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları üretimi ile başladığı faaliyetlerini bugün, yapı kimyasalları kesiminde geniş eser yelpazesiyle sürdürüyor. Kesiminin global markası Kalekim, halka arz ile bünyesine katacağı yeni ortaklarla gücüne güç katarak sürdürülebilir büyüme yolunda değerli bir adım daha atmayı hedefliyor. Halka arz programı kapsamında Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ve Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, düzenledikleri online basın toplantısı ile gelinen son nokta hakkında açıklamalarda bulundu.
“Kalekim, yalnızca Türkiye’de değil, global ölçekte bir değer”
Kalekim’in kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu başarılı eser ve hizmetler ile yalnızca Türkiye’de değil, milletlerarası alanda da çok değerli bir kıymet haline geldiğini vurgulayan Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, halka arz süreci ile ilgili şunları söyledi: “Halka arz kapsamında SPK onayı sonrası Kalekim’in mevcut 100 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, 15 milyon TL’lik artırımla 115 milyon TL’ye çıkartmayı planlıyoruz. Sermaye artırımı yapılan 15 milyon TL’lik kısmın yanı sıra mevcut sermayenin de (H. İbrahim Bodur Holding A.Ş.’nin hisse sahibi olduğu) 15 milyon TL’lik kısmı olmak üzere şirket sermayesinin 26,09’una denk gelen toplamda 30 milyon TL’lik kısmını halka açacağız. Böylelikle toplam 30 milyon TL nominal bedelli B Kümesi pay halkın arzına sunulacak. Fakat talep toplama sürecinde satışa sunulan hisselerin üzerinde bir talep gelmesi durumunda ise, şirket sermayesinin 3,91’ine denk 4,5 milyon TL nominal pahalı B Kümesi hisseyi daha ek olarak halka arz etmeyi planlıyoruz. Ek satış ile birlikte tüm payların satılması durumunda Kalekim’in, toplam 34,5 milyon TL nominal bedelli B Kümesi hisselerinin halka arzını gerçekleştirmiş olacağız. Bu da şirketin 30’nun halka açılması manasına geliyor. Halk arz kapsamında şirketin, dağıtılabilir net karının en az 20’sini nakit yahut hisse olarak dağıtmayı planlıyoruz.”
“Geliri şirketi büyütmek için kullanacağız”
Kale Kümesi olarak, bu halka arzdaki maksatlarının Kalekim’i hem ulusal hem de memleketler arası alanda çok daha büyük ve güçlü bir şirket haline getirmek olduğunu belirten Haluk Alperat, “Halk arzdan gelecek gelirin 60-70’lik kısmını yurt içinde ve 30-40’lık kısmını da yurt dışında şirketi büyütecek yatırımlar için kullanacağız. Bu çerçevede yurt içinde; inşaat materyalleri kesiminde mevcut eser portföyüne katkı sağlayacak ve yurt içi büyümesini destekleyecek beton katkısı, boya, poliüretan ve epoksi alanlarında yeni şirket satın alma yahut yeni fabrika yatırımları noktasında planlarımız var. Bununla birlikte yeniden yurt dışındaki mevcut yatırımlarımızı destekleyerek, farklı coğrafyalarda da lokal üretim tesisleri kurarak, büyümeyi amaçlıyoruz” formunda konuştu.
“Seramik uygulamalarında Pazar lideriyiz”
Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu Kalekim’in yapı kimyasalları dalına ismini vererek jenerik markasını yarattığının altını çizerek, şunları kaydetti: “Kalekim olarak, GfK 2020 Seramik Paneli datalarına nazaran şu anda seramik uygulamalarında Pazar önderiyiz. Üretimimizi ise, Balıkesir’de 2 olmak üzere, İstanbul, Yozgat, Isparta, Mersin, Erzurum ve Mardin ve Arnavutluk’un başşehri Tiran’da konseyi 9 fabrikamızda yapıyoruz. Bugün ülkemizde neredeyse her iki yapıdan birinde Kalekim eserleri kullanılıyor. Bunun yanında milletlerarası pazarın da en kıymetli oyuncularından biriyiz. Global bir marka olma yolunda 80 farklı ülkede eserlerimizi tüketici ve profesyonellerle buluşturuyoruz. Eserlerimizi de yurt içinde ve yurt dışında yaygın bayi aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyoruz.”
“Pandemiye karşın 2020’de satış gelirlerimizi 37,9 oranında artırdık”
Kalekim’in finansal durumu hakkında da bilgi veren Timur Karaoğlu, şirketin çok sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu kaydederek, “Kalekim olarak, satış gelirlerimizi her yıl daha artırarak, büyümeye devam ediyoruz. 2018 yılını 346 milyon TL olan satış gelirlerimizi, 2019 yılında 10,1 artırarak 381milyon TL’ye yükselttik. Pandemi nedeniyle neredeyse tüm bölümlerin daralma yaşadığı 2020 yılında ise, satış gelirlerimizi 37,9 oranında artırarak, toplamda 526 milyon TL’lik satış gelirine ulaştık. 2020 yılsonu itibariyle özkaynaklarımız yaklaşık 239 milyon TL’ye, yıllık net karımız da yaklaşık 84 milyon TL oldu. Artık de güçlü altyapımız ve 48 yıllık bilgi birikimimizle yarattığımız bu kıymeti yatırımcılarla paylaşmak için yeni bir yola çıkıyoruz. Emelimiz; kimyamızdaki liderlik vizyonunu yatırımcılarımızın gücü ile birleştirerek, yurt içinde ve yurt dışında daha büyük daha güçlü bir Kalekim yaratmak” dedi.
“Yerli yatırımcı sayısı 2,5 milyonu geçti”
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise şunları söyledi;
“Covid-19 salgını gelişmiş iktisatların nakdî genişleme programlarının da dayanağıyla güçlü pay getirilerinin sağlandığı bir periyoda evrildi. BIST endeksleri de son periyottaki yabancı çıkışına karşın 2020’deki güçlü çıkarların akabinde 2021’in birinci çeyreğinde yeni doruklar test etti. Burada itici güç yerli yatırımcı sayısının son bir yılda 1 milyona yakın artış göstererek 2,5 milyonu geçmesiydi. Yatırımcının borsaya bu ilgisi son yıllarda zayıflayan halka arzlar açısından da değerli bir fırsat penceresi sunuyor. O denli ki Kalekim halka arzı ile birlikte şirketlerin yılbaşından bu yana pay senedi yatırımcısından topladığı kaynağın büyüklüğü 7 milyar TL’yi geçmiş olacak. Oysa evvelki yıl yıllık halka arz büyüklüğü lakin 1,2 milyar TL’ye ulaşmıştı. Evvelki yıllarda da çok parlak bir tablo görmemiştik. Yılın geri kalanında da şartların uygun olması ile bu ivme sürebilir. Bu yılın en dikkat cazibeli halka arzlarından biri de “Türkiye yapı kimyasalları dalının lideri” olan Kalekim’in halka arzı olacaktır.
Ak Yatırım olarak, 50 yıla yakın faaliyet geçmişiyle yapı kimyasalları bölümünün en esaslı ve önder şirketi Kalekim’in bu itibarlı halka arzında konsorsiyum önderi olmaktan gurur duyuyoruz. Sahip olduğumuz tecrübeli Kurumsal Finansman, Satış, Araştırma ve Operasyon gruplarımız sayesinde bugüne kadar vazife aldığımız titizlikle seçilmiş birçok halka arzı muvaffakiyetle tamamladık.
Kalekim halka arzının da muvaffakiyetle tamamlanacağına olan inancımızın sebeplerinden bahsetmek istiyorum. Kalekim üzere sağlam bir sermaye ve finansal yapıya sahip, kurumsallaşmış, dal önderi şirketlerin Borsa İstanbul’a kazandırılması ülkemiz için ehemmiyet arz etmektedir. Yapı kimyasalları dalının jenerik markası olan Kalekim’in yapıştırıcı ve yalıtım eserlerinden sıva ve boyaya kadar epey geniş bir eser yelpazesi bulunmaktadır.
Güçlü sermayedar dayanağına sahip Kalekim, yapı eserleri, havacılık ve hizmet dalı şirketleri başta olmak üzere, Çanakkale Kalebodur Seramik de dâhil Türkiye’nin birçok tanınmış şirketini bünyesinde bulunduran bir Kale Kümesi şirketidir.
Finansal performans açısından bakıldığında ise, Timur Bey’in de bahsetmiş olduğu üzere, hayli güçlü bir finansal yapıya sahip olan Kalekim, pandemi periyodunda dahi karlılık düzeyini bir evvelki yıla nazaran artırmayı başarmıştır ve 2020 yılsonu prestijiyle net nakit konumunda olan bir şirkettir.
Bütün bu konular çerçevesinde, ülkemizin bedelli şirketlerinden biri olan Kalekim’in yarattığı bu pahanın, başarılı bir halka arz ile yatırımcılarla paylaşılmasına aracılık etmekten memnunluk duyacağız. Kalekim halka arzında yurtiçi ferdî yatırımcı tahsisatı 68, yurtiçi kurumsal yatırımcı tahsisatı 20, yurtdışı kurumsal yatırımcı tahsisatı 10 olarak belirlenmiştir. Ayrıyeten, Kale Kümesi çalışanlarına da 2 oranında bir tahsisat ayrılmıştır.
Kalekim halka arzında fiyat aralığı 13,75 – 14,75 TL olarak belirlenmiş olup, tüm yatırımcılar bu fiyat aralığı içerisinde katılaşacak olan sonuncu halka arz fiyatından hisse almaya hak kazanacaktır. Talep toplama 6 – 7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecektir. Halka arzda ferdî yatırımcılar için eşit dağıtım yolu uygulanacaktır. Fiyat aralığına nazaran halka arz boyutu ek satış hariç 413 milyon TL ile 443 milyon TL ve ek satış dâhil 474 milyon TL ile 509 milyon TL’ye denk gelmektedir. Konsorsiyum önderi Ak Yatırım ile bir arada toplam 29 kurumdan oluşan geniş iştirakli bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda eşit oranda sermaye artışı ve ortak satışı yapılacaktır. Halka arz edilecek toplam pay oranı 26,09 olup, ek satış hakkının kullanılması durumunda halka arz boyutunun 30’a yükselebileceğini öngörmekteyiz.”
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
